2011年8月28日星期日

賓架手記 (1)

好一段時間無更新筆記,各位網友好嗎?

這幾個星期股市風高浪急,牛二熊一的討論此起彼落,但小弟認為這只是學術性討論多於一切,最重要還是看看自己的戶口是多了錢還是少了錢,買了中電長建領匯咪仲係牛二囉,買左中人壽中動向思捷,點止熊一呀?熊三都黎緊啦老友!

對最近的市況,小弟認為上落的空間有限,跌不會再恐慌式下跌兩三千點,升亦不會像某些樂觀派預期般上望兩萬八千點 (如Six East)。但在歐洲債務危機影響下,與歐洲金融機構相關的股份都不宜沾手 (例如所有銀行股、思捷、利豐等)。

美國則更像20年前的日本,低利率會維持一段長時間(5年?10年?)、經濟長期無起色、失業率長期高企,最睇唔通係貨幣,如像日本則會長期升值,但美元會嗎?妨間大部份的看法是長期貶值....

反而中國在國外形勢不明朗下有重新放水機會,最近的Shibor在連創新高開始急降,A股這領先市場在最近的大跌市中跌幅有限,更於上週做成勁做了一個follow through day,若再保持強勢多一週,國內相關股份有重新留意價值,特別係內需相關的公司更應優先看好。

內銀內保公司方面,內銀的股價跌幅已經相當大,大部分內銀更已經創52週新低,若中央開始放水,內銀有機會相當接近低部,若緊縮政策持續,內銀的股價好大機會跌到一般散戶無法想像的水平。內保面對的問題則更複雜,利率上升理論上應有利保險股,但投資者無法有效了解內保公司賣出保險條款的DM為何,加上內地股市持續不滯,都係果句,不明白的就不要滿懷信心大量持有,最近看到大量散戶抱著2628不放欲信心滿滿,小弟不敢說對錯,但認為危機意識總是要有的,當然現在回看可能已經太遲。

最後想說說最近一期I-Money訪問香港麥當勞一姐黎韋詩小姐 (Randy Lau),近幾年聽到不少七八九十後投訴上一代人死霸位子不走,阻礙他們上位,但小弟從來不讚成這種講法,商業社會弱肉強食,從來都是有能者居之,特別是現今社會的節奏越來越快,老一輩要跟上步伐已經越來越難,年資及人脈關係只是決勝的其中一些因素。

當然,機會永遠只會留給有準備及主動出擊的人,像黎韋詩小姐以39歲之齡(七十後)坐上香港麥當勞一姐的位置,當中所付出的努力外人實在很難想像得到。但有一點可以肯定,黎小姐1998年有膽Cold Call麥當勞,同時一個女仔肯於同年長駐國內做開荒牛是其中兩個主要原因....

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