2010年4月16日星期五

誰找死?

現在碰內房是找死行為,大口仔奉勸各位如無特別理由不要以身犯險,有時間對內房版塊多做功課,找出一隻負債土儲區少的龍頭股,另一隻負債地儲超高的龍頭股,到市況發展到無人想聽到內房兩個字是才分段買入。

以Common Sense推論,內房死後,他的孖寶兄弟內銀應該都不會健康到那裡去,除了2010的息差有機會擴闊的利好因素外,大口仔找不到另外的利好因素。在間間內銀2009的貸款都大幅增加但利息收入反而減少的情況下,要看好內銀似乎理據不足。

再次之,國內房地產被打壓、部分基建項目被中央叫停及通賬若隱若現的情況下,資源股、建築股宜見好就收,影響國計民生的公用股及食品股不宜持有過多。

剩下較可取的是....

不影響國計民生及有自家品牌及良好銷售網的消費股、醫藥股。
受惠電腦換機潮及國內電訊三網融合的科技股。
受惠息口及人民幣上升但無壞賬風險的保險股。
擁有雄厚存款基礎,受惠息口上升,無重大隱藏貸款風險的國外銀行股。

大口仔不是對以上每個範疇都有認識,所以會見機行事。

8 則留言:

匿名 說...

請問2888 係唔係 擁有雄厚存款基礎,受惠息口上升,無重大隱藏貸款風險的國外銀行股??

Lisa 說...

同意要避開房產股和銀行股, 但也是好時機等低位收集商品和資源股 !

匿名 說...

5號仔....

維斯 說...

關於內房版塊, 如果細心留意, 688及1109可以返回07年水平, 但其他內房股現股價則比07年水平低幾截,特別是規模較少的民企成為了重災區

主要原因, 個人認為除了是市場憂慮國內地產泡沫爆破風險外, 政策傾斜導致的「國進民退」已成為行內的新趨勢, 一些地產行業市值及經營規模夠大, 國家後台背景強, 品牌於全國具高知名度的, 回報及風險對比是相對規模較細的民企吸引, 這亦可能是內房版塊中唯獨688及1109能夠返回07年水平的主要原因

如果有意買入內房股, 688及1109算是首選, 不過現時是否買入的合適Timing, 那就見仁見智了 :)

匿名 說...

一點提醒:是俱少,不是區少。

hermanwest 說...

one is 410?

消費股、醫藥股... 151?

國外銀行股... 2888?

ab_jj 說...

其實內房...今年以來整體市場氣氛都係唔吼佢地吧

會計仔 說...

小弟愚見, 內房受國策影響多過受業績數字影響, 依個係 rule of game. 政策重點在人, 劉明康講完2套房5-6成即比人插, 溫總講完即冇人阿之阿左, 同溫總作對, 真找死也

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